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横滨橡胶 收购特瑞堡农业工业用轮胎等车轮系统产销业务
[我的轮胎]  发表时间:2022-03-31

优科豪马轮胎日本母公司——横滨橡胶株式会社于3月25日宣布,将收购总部位于瑞典的特瑞堡车轮系统控股有限公司("TWS")的全部股份,该公司的主营业务为生产和销售农业机械工业车辆用轮胎。横滨橡胶已与拥有该公司股权的瑞典特瑞堡集团达成股权转让协议。本次所收购的TWS企业价值约为20.4亿欧元(约2652亿日元,按日元:欧元为130:1换算;采用基于业绩联动的或有对价方式※1),EBITDA倍数估计约为9倍※2。今后将在完成以欧盟为首的各国竞争法所规定的必要程序后,该收购计划将于2022年下半年完成。另外,此次收购对公司的合并业绩的影响目前正在详细核算中。

※1:根据被收购企业2022年的财务业绩,可能会使最终收购价格增加多达 6,000 万欧元。

※2: 假设TWS在2022年的EBITDA为2.3亿欧元(横滨橡胶预估)为前提下。

横滨橡胶正在逐步实施2021~2023年度新中期经营计划「Yokohama Transformation 2023(YX2023)」。“YX2023 ”中的“Y”代表优科豪马,"X "代表变革,公司将“深化”现有业务的核心优势,同时推进“探索”创造新的价值,以应对百年一遇的大变革时代所带来的需求。同时,通过这种双管齐下的方式,谋求面向下一代成长的“变革”。通过这些努力,目标是在2023年达成历史最高销售业绩。

“YX2023 ”方针下的横滨橡胶轮胎经营战略

当前的轮胎市场大致可分为“乘用车轮胎”和卡客车、农业机械等所使用的“商用车轮胎”,这两个市场的规模大体相当。但是,未来随着“CASE”、“MaaS”和“DX(数字化转型)”的发展趋势,轮胎市场格局将发生改变。作为个人消费品的私家车数量预计将会减少,而载人客车及载重货车类型车辆预计将会增加,轮胎预计将逐步向“商用化”的方向发展。为了应对轮胎市场的变化,公司正在推进“深化”和“探索”两大战略双管齐下。乘用车轮胎业务方面,提出“最大限度地提高高附加值产品比例”的目标,“深化”全球旗舰轮胎品牌“ADVAN”、用于SUV和皮卡车用轮胎品牌“GEOLANDAR”以及“冬季轮胎”的销售。商用车轮胎业务方面,公司正在“探索”市场变化带来的机遇,重点关注"成本"、"服务"、"数字化转型(DX)"和"产品线扩充"四个方面。

本次收购的目的:轮胎业务的现状和挑战

收购 TWS 是为了有助于驱动横滨橡胶 OHT 业务的进一步扩大,这也是“YX2023”中将OHT业务定位为公司商用车轮胎业务的“未来的增长动力”的业务板块。当今全球轮胎市场的乘用车轮胎与商用车轮胎的比例为 1:1,但在横滨橡胶的轮胎业务中,销售更侧重于乘用车轮胎,与商用车轮胎的比例为 2:1。因此,为了使轮胎业务的销售构成与整体市场更加一致,并以稳定的业务和盈利增长为目标,商用车轮胎业务所面临的主要挑战之一是能够确保稳定高收益的 OHT业务成长。此次收购TWS不仅以优化轮胎业务的构成为目标,也是为了加强商用车轮胎业务的四个方面——"产品线扩充"、"成本"、"服务"和"数字化转型(DX)"。同时,乘用车轮胎业务今后也将通过扩大“ADVAN”、“GEOLANDAR”和“冬季轮胎”的销售,为继续提高盈利能力而努力。

TWS的优势

TWS在 2021年的销售额达到100.76亿瑞典克朗(約1,290亿日元),约占特瑞堡集团销售总额的30%以上。在过去10年中,TWS的销售额增长了2.6倍,EBIT(息税前利润)增长了3倍以上,EBIT率一直保持在10%以上,始终保持着稳定的高利润率。
在TWS生产和销售的轮胎中,农业机械用轮胎约占60%,工业车辆用轮胎约占20%,其余用于工程车辆和摩托车。在全球农业机械用工业车辆用轮胎市场上,TWS拥有世界一流的商品力、品牌力、技术和售后服务能力。此外,其产品类别囊括了从小型到大型的各种车辆所对应产品阵容。

TWS一共在9个国家/地区拥有14家生产基地——欧洲7家(意大利、捷克:3家生产基地、拉脱维亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚),北美(美国:2家生产基地),南美(巴西)、亚洲(中国:2家生产基地、斯里兰卡:2家生产基地),欧洲市场的销量约占该公司销量的70%。TWS 还积极推动 ESG 活动,为使用可再生原材料来替换现有原料设定了很高的目标,计划未来五年内将其产品中可再生天然原料的比例提高10%。

收购策略与“YX2023”的一致性

横滨橡胶认为,此次收购将“完善产品品牌体系”、“加强服务网络”、“有助于数字化转型”、“填补销售网络”,并“促进新车配套轮胎业务”。
就“完善产品品牌体系”而言,此次收购将使横滨橡胶拥有完整的农业机械用、工程车辆用轮胎的品牌阵容,涵盖基础款、标准款及高端款的所有品类。“加强服务网络”方面,将通过TWS专用的轮胎维护服务而获得加强,该服务在21个国家的82个服务点为工业用轮胎提供售后服务,横滨橡胶计划将该服务拓展到农机轮胎。在“数字化转型”方面,TWS与横滨橡胶一样,也在开发胎压和轮胎内部温度的远程监测系统,今后两家公司将合作共同推进提高便利性和服务质量。

在“填补销售网络”方面,横滨橡胶在日本、北美和亚洲的区域优势,结合TWS在欧洲强大的销售网络,将建立起一个覆盖全球主要市场的销售网络,并有望实现进一步增长。在"促进新车配套轮胎业务"方面,在TWS提供新车配套轮胎的约60家公司中,有约30家公司将成为横滨橡胶的新客户。

通过此次收购,两家公司将结合各自在轮胎产品和服务方面的优势,包括从研究开发到生产、销售、品质和ESG等所有领域,使OHT业务得到进一步增长。

瑞堡车轮系统控股有限公司概况

总部所在地:瑞典特瑞堡
主要业务:农业机械用、工程车辆用轮胎等的制造和销售
净销售额:100.76 亿瑞典克朗(约 1,290 亿日元)(2021 年)
生产基地:14家(意大利、捷克:3家、拉脱维亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、斯里兰卡:2家、中国:2家、美国:2家、巴西)
销售据点:40
主要品牌:TRELLEBORG、Mitas
员工人数:6,750 人(截至 2021 年 12 月末)

特瑞堡集团概况

成立时间:1905年
总公司所在地:瑞典特瑞堡
投资金额:26.2亿瑞典克朗(约合 336 亿日元)
主营业务:工业用聚合物橡胶制品的生产和销售
销售额:338.64 亿瑞典克朗(约4,338亿日元/2021年)
员工人数:21,230 人(截至 2021 年 12 月末)


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